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        ?大行分析/需求回升 統一料跑贏大市

        2022-05-13 04:24:07大公報
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          圖:統一企業(00220)、中國財險(02328)

          麥格理發表研究報告指出,統一企業(00220)今年首季淨利潤按年下跌13%至3.29億元人民幣,主要受到期內成本上升所影響。展望未來,公司將繼續減少促銷活動。該行指出,首季收入增幅為高單位數,在即飲茶及果汁產品推動下,飲料銷售表現較好,增長達雙位數。麵類產品銷售額錄得高單位數增長,平均售價及銷量亦實現單位數增長。產品結構亦有改善,高端面食產品收入貢獻提升至40.9%。

          麥格理預期疫情的影響延續至第二季,成本上升壓力仍未緩解,管理層亦預計飲料銷售將受到疫情影響;面條下游需求強勁回升,統一預期面條產品的促銷活動仍有減少空間。麥格理維持對統一的“跑贏大市”評級,并將2022至2023年淨利潤預測分別下調12.8%及13.5%,目標價由11.2元降至9.8元,對應今年預測市盈率約25倍不變。

          車險負增長 財險目標價下調

          瑞信發表評級報告,指中國財險(02328)今年首四個月總保費收入按年增10%,受汽車保險拖累,4月增長放緩至2.7%。由于新車銷售中斷,汽車保險保費收入按年趨勢首度出現負數;農業險增8.7%,責任保險降15%,以致非汽車保險增長亦放緩,按年增9.6%。財險在5月份仍面對疫情逆風,料公司今年次季至第四季車保保費增長介乎5%至6%(對比首季增11%)。由于疫情及成本效益改善,申索頻率減少,估算其4月綜合成本率按年下降(改善)。該行留意到疫情帶來的“好處”屬暫時性,因有積壓申索需求。瑞信將財險今明兩年每股盈測下調3%及4%,目標價由8.7元下調至8.3元,維持“中性”評級。

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