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        美元債利息到期未付 融創委任華利安為財務顧問

        2022-05-12 10:29:59大公房產 作者:江舟舟
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          大公房產訊  5月12日,融創中國(01918.HK)發布公告稱,公司4月陸續到期的4筆美元債優先票據利息,無法在相關的寬限期內進行利息償還。后續,將尋求相關債務的整體解決方案,以更好地保護所有利益相關方的利益。
         
          針對4筆優先票據的償付情況,融創中國作出了詳細說明:2023年10月到期7.95%優先票據項下一筆金額約為2947.9萬美元的利息已于2022年4月11日到期應付。截至該公告日期,30天寬限期已屆滿而公司未能于屆滿前支付上述有關款項。
         
          此外,2023年4月到期8.35%優先票據項下一筆金額約為2684.5萬美元的利息已于2022年4月19日到期應付;2024年10月到期6.8%優先票據項下一筆金額為2040萬美元的利息已于2022年4月20日到期應付;2024年4月到期5.95%優先票據項下一筆金額約為2802.5萬美元的利息已于2022年4月26日到期應付。
         
          上述3筆票據均有30天寬限期支付利息,但截至該公告日期,融創中國尚未支付相關款項。
         
          截至公告日期,融創中國2023年10月票據的未償還本金為7.416億美元,而集團暫時還未收到任何關于2023年10月票據持有人就加速還款發出的任何通知。
         
          融創表示,預期不會在上述及發行的其他優先票據到期時或在相關寬限期內償付債務。集團正積極尋求于合理時間范圍內與票據持有人協商以達成一致的方式解決相應問題。如果本公司未能履行到期債務的義務,且無法及時與債權人達成解決相應問題的方案,可能導致相關債權人要求相關債務的義務加速履行或采取強制行動。
         
          值得注意的是,融創中國還宣布已委任華利安諾基(中國)有限公司為財務顧問,及盛德律師事務所為法律顧問,協助評估集團的資本結構及流動性狀況,探索所有可行的方案以解決當前階段性流動資金問題,以達成所有利益相關方的最優解決方案。
         
          而在此前,融創還曾將一筆發行規模為40億元、票面利率4.78%的境內債“20融創01”申請展期,原計劃應該在4月1日如期兌付本息。融創中國董事會主席、執行董事孫宏斌為該筆債券提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。
         
          公開數據顯示,今年前四個月,融創中國累計實現合同銷售金額約859.3億元,同比減少約49.75%;累計合同銷售面積約為638.4萬平方米,同比減少44.5%;合同銷售均價約為13460元/平方米。

          近期,包括上海在內的全國多地陸續爆發疫情,對房地產行業的銷售也產生了極大影響。據了解,作為融創銷售糧倉的長三角區域、廣州、西安等核心一二線城市,都受到嚴重的疫情影響,公司3-4月整體銷售金額大幅下降65%,加重了現階段的流動性壓力。

          另一方面,受春節后資本市場的劇烈波動,疊加上國際評級機構對公司評級的大幅下調影響,融創此前為應對3月份及第二季度流動性需求所推動的專項融資、資產處置等資金方案難以落地,也直接影響到了此次美元債息的正常兌付。

          一位行業分析師稱,伴隨行業環境的持續嚴峻,房企流動性緊張已成普遍現象,目前30多家上市房企出現債務問題后都進入了重組階段,對這些房企而言其實沒有別的選擇。只有通過債務重組爭取時間、保證公司現階段經營穩定,后續才能在市場恢復時貢獻新增經營性現金流反哺公司,從根源上助力債務妥善解決。而融創的資產質量和經營底子都相對較好,未來快速恢復的潛力也更大。
        責任編輯:李琪
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